Список товаров импортозамещения

5 видов продукции животноводства (свинина, говядина, сливочное масло, сыры и сухое молоко) в которых отечественный производитель способен вытеснить импортные товары — актуальная статистика и мнения экспертов.

Особое значение в вопросах импортозамещения традиционно имеют продукты питания: известия о прекращении ввоза той или иной категории товаров из определенных стран оказываются в фокусе внимания общественности, а их местное производство обсуждается особенно широко. Это и не случайно, ведь именно в сфере продовольственных товаров проблемы импорта ощущаются, пожалуй, каждой отдельной семьей. С одной стороны, такое положение вещей накладывает на государство максимальную ответственность в управлении отраслью, а с другой — создает дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, занятого в сельском хозяйстве.

Некоторые успехи в этом направлении уже налицо. Так, по данным ЕМИСС, доля иностранной продукции в общем объеме потребления продовольственных товаров уже снизилась с 36% в I квартале 2014 года до 32% в том же периоде 2015 года.

Изобр.1. Доля импорта в общем объеме потребления продтоваров в 2005-2015 гг.

Тем не менее, пространство для развития малого и среднего бизнеса всё еще очень велико. Это позволяет искать и находить новые ниши на освобождающихся рынках.

Рассматривая в комплексе импортозамещение в России-2015 и список товаров, наиболее важных в рамках данной темы, поговорим продукции животноводства — одной из ключевых сфер импорта и экспорта РФ, — а также рассмотрим 5 основных групп товаров на этом рынке. В числе прочего в обзоре мы коснемся основных успехов и проблем импортозамещения по каждому из них, познакомимся с официальной статистикой, а также оценим перспективы производства этой продукции в России.

Свинина

По данным ЕМИС потребление свинины за январь-март 2015 года составило 522 тыс. тонн и заняло второе место по объему потребления мясных продуктов.

Изобр.2. Статистика потребления различных видов мяса в январе-марте 2015 года

При этом по отношению к тому же периоду 2014 года статистика изменилась несущественно — снижение спроса составило 0,9%. Таким образом, о рынке свинины можно говорить как об одном из наиболее стабильных в части потребительского спроса. Свою роль тут сыграло и недавнее снижение цен на свинину.

Что касается доли импорта, то за последний год она уменьшилась почти в 3 раза, а за последние 4 года — почти в 6 раз. Это делает сферу производства свинины и продуктов из нее одним из наиболее успешных примеров импортозамещения в России, список товаров которого весьма обширен.

Изобр.3. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления свинины в 2012-2015 гг.

По состоянию на январь-март 2015 года доля иностранной продукции, по данным ЕМИСС, составила 6,2% или 32,5 тыс. тонн. С учетом резкого снижения объема импорта при относительно стабильном уровне спроса внутреннее производство увеличилось на 13,5%.

Изобр.4. Объем потребления свинины в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

Успехи индустриального свиноводства также отметил господин Юшин в своем интервью, которое мы уже упоминали выше. По его словам, в 2000-х объем производства свинины в России вырос в несколько раз и достиг 3 млн тонн по итогам 2014 года.

Говядина

При всех успехах импортозамещения в России список продовольственных товаров до сих пор содержит немало импортозависимых позиций, а существенной положительной динамики в этом вопросе не наблюдается. Прежде всего, это касается поставок говядины, которая занимает третье место в структуре потребительского спроса на мясо.

По данным ЕМИСС, ввоз говядины действительно сокращается с каждым годом, хоть и остается на достаточно высоким уровне:

Изобр.5. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления говядины в 2012-2015 гг.

Впрочем, такая динамика вряд ли может внушать оптимизм, ведь снижение доли импорта происходит исключительно за счет сокращения потребления этого продукта в принципе. Что касается объема национального производства говядины, то в анализируемом периоде он практически не изменился.

Изобр.5. Объем потребления говядины в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

Таким образом, сферу потребления говядины и продуктов из нее вряд ли можно рассматривать как успешный пример из списка товаров импортозамещения в РФ. В этом случае уменьшение использования продукта связано с ростом цен на иностранное мясо при снижающихся реальных доходах населения, а внутреннее производство не компенсирует такие потери.

С другой стороны, это указывает на скрытый потенциал отрасли и создает дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса — в части разведения мясных пород коров или, например, производства мясных консервов. Так или иначе, доля импорта в структуре продаж продолжает снижаться, а возможное увеличение покупательной способности потребителей сразу скажется на спросе на продукт. А значит — войти на рынок будет значительно проще.

Сколько может заработать национальный производитель на импортозамещении в производстве мяса?

Что касается общего объема импорта в денежном выражении, то для всех видов мяса, кроме мяса птицы, то в I квартале 2015 года он составил 336 миллионов долларов — более 100 миллионов долларов ежемесячно. Именно столько может заработать отечественный производитель, замещая ввоз с/х товаров национальным продуктом. Таким образом, пространство для развития есть, и всё, что остается, — использовать эту возможность с максимальной пользой для бизнеса и потребителя.

Животные масла

Производство животных масел вообще и сливочного масла в частности — еще одна сфера, где перспективы импортозамещения выглядят достаточно привлекательно. Так, если в январе-марте 2014 года доля иностранной продукции составляла почти половину от всего объема потребления, то в аналогичном периоде 2015 года — только 19,8%.

Изобр.6. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления масла в 2012-2015 гг.

В значительной степени такая динамика связана с ограничением на ввоз ряда продуктов из Украины и Беларуси. Так, по данным Минэкономразвития РФ, по итогам 2014 года ввоз продовольственных товаров и с/х сырья из Украины снизился на 40%, при этом именно украинские производители традиционно были в числе стратегических поставщиков сливочного масла в большинство регионов России.

На сегодняшний день рост внутреннего производства пока в полной мере не обеспечивает потребностей рынка как в части объема, так и вопросах качества продукции. Рост продаж у российских молокозаводов составил 8,4% при общем снижении потребления, составившем почти 25%. Сокращение использования животных масел происходит пропорционально уменьшению импорта. По данным ЕМИСС, объем импорта продукта в I квартале 2015 года в абсолютном выражении составил 14,2 тыс. тонн. Данные таможенной службы несколько иные — 12,1 тыс. тонн.

Изобр.7. Объем потребления животных масел в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

Как и в случае и с говядиной, рынок продолжает сжиматься, но, вместе с тем, сливочное масло относится к категории важных для населения продовольственных продуктов. А значит — спрос имеет свои жесткие рамки, ниже которых потребление вряд ли опустится. В январе-марте 2015 года потенциал импортозамещения всё еще составлял внушительные 46,3 миллиона долларов, и это открывает широкие возможности для производства сливочных масел, спредов и маргаринов. Особенно — для бизнеса, способного соответствовать соотношению цены и качества молочной продукции иностранного производства (в частности, белорусских и украинских продуктов питания).

Сыры

В 2014 году вопрос доступности импортных сыров оказался одним из тех, которые находились в фокусе внимания потребителей.

5 идей для развития экспортного бизнеса

Это связано с тем, что в одночасье был резко снижен или вовсе запрещен (с той или иной стороны) ввоз элитных сортов европейских сортов и недорогой, но достаточно качественной молочной продукции из Украины. Были трудности и с импортом данной категории товаров из Беларуси, которая также входит в число крупных производителей сыров. В конечном итоге это привело к сокращению ввозимого продукта почти в 3 раза в абсолютном отношении. При этом доля иностранных сортов в структуре потребления снизилась более чем в 2 раза — с 48,4 до 21%.

Изобр.8. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления сыров в 2012-2015 гг.

Описанные процессы, а также рост цен на сыры, привели к снижению потребления на 15,4% (в январе-марте 2015 года по отношению к январю-марту 2014 года). Вместе с тем, стоит отметить то, насколько оперативно отреагировал на резкие изменения отечественный производитель: рост производства за указанный период составил 32% (преимущественно за счет дешевого и среднего ценового сегмента).

Изобр.9. Объем потребления сыров в разрезе источников поставок в I квартале 2014-2015 гг.

На сегодняшний день структура потребления и емкость рынка всё еще нестабильны, а отсутствие на полках магазинов привычных импортных сыров вызывает неудовольствие многих покупателей. Тем не менее, здесь также кроются привлекательные возможности для российского бизнеса, который готов отвечать ожиданиям потребителя. Как следствие, эта сфера по праву считается одной из наиболее перспективных для импортозамещения и интересной для отечественных предприятий.

Сухое молоко и сливки

За всеми преимуществами производства сухих молочных продуктов скрывается неожиданный факт — более половины всей продукции этой группы ввозится в Россию из-за рубежа. При этом доля иностранного сырья не только не снижается, а и увеличивается:

Изобр.10. Динамика изменения доли импорта в общем объеме потребления сухого молока и сливок в 2012-2015 гг.

В I квартале 2015 года на долю зарубежных производителей пришлось 57,8% всего использования сухих молокопродуктов в РФ — 78 миллионов долларов. По отношению к аналогичному периоду 2014 года рынок сократился на 8%, причем преимущественно за счет внутреннего производства.

Такие результаты указывают не столько на проблемы внутреннего производства, сколько на перспективы для его развития. Потребность российской молочной промышленности в сухом молоке всегда высока, и это открывает для бизнеса широкие перспективы импортозамещения.

Итого

Резюмируя обзор наиболее перспективных с точки зрения импортозамещения товаров животноводства, остается отметить, что возможности для бизнеса в этой сфере действительно достаточно широки, а объем рынка мало зависит от сиюминутных тенденций и политической обстановки. Особенно широкие возможности открываются в южных и центральных регионах России, где уже существует перерабатывающая пищевая промышленность, а природные условия благоприятствуют ведению бизнеса.

Всё, что остается, — выбрать наиболее привлекательное направления для бизнеса с учетом всех исходных условий и начать работать в этом направлении.

Еще больше  ниш, в которых можно организовать импортозамещающее производство в России.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым



Если чуть детальнее, то в оборудовании обнаруживаются такие товары как китайские магазинные весы, немецкие компрессоры для холодильников, американское насосы. Растущий ввоз немецкого оборудования для птицеводства и итальянского — для изготовления бумаги и картона является радостным фактом. Значит где-то кто-то что-то строит и творит. И этим энтузиастам не лишним будет знать о том, что в Хакасии, Москве и Московской области продолжается рост импорта всё того же картона и бумаги.

Среди растущего текстильного импорта — традиционно китайские искусственные жакеты и пальто. В электротехнике: конденсаторы, арматура изолирующая, двигатели постоянного тока и многое другое. В спецтехнике — чешские катки и китайские косилки.

Отдельно поговорим о пищевой промышленности и товарах народного потребления. Не очень радует появление значительного количества табачных позиций. Как-будто все стали справляться с кризисом, взявшись за бразильский или американский табак.

Внешняя торговля России

Навряд ли стоит выбирать эти рынки для импортозамещения. На винах и хмеле для пива тоже останавливаться не будем. Рост ввоза кофе имеет место, но тут процесс импортозамещения уже идёт активно. Достоин внимания импорт соков и особенно клюквенного сока. Уже 16 месяцев наблюдается его рост, хотя рынок ещё небольшой, пока 0,5 млн. в квартал.

Трендом — рекордсменом среди продуктов питания по своей продолжительности является ввоз филе тихоокеанского мороженого лосося(код ТН ВЭД 304 810 000). Уже 24 месяца как наши соотечественники растущими темпами употребляют этот продукт, игнорируя кризис. Свято место пусто не бывает. И такое место взамен подпавшему под эмбарго заняло чилийское филе. Причём прирост импорта по сравнению с 1 кв. 2016 года составил 188% и выразился в цифре 3434,3 тыс. $. А вот растущий 24 месяца ввоз гусиных и индюшачих яиц является уже самым что ни на есть импортозамещением. Яйца эти ввозятся для инкубации. Так что гуси и индейки в Пензенской области получаются уже своими, местными, хоть и из французских яиц.

Новым трендом последнего полугодия является растущий ввоз разнообразных витаминов группы В. Производители — фармацевты всё того же Китая и Германии. Сохранившимся трендом — ввоз нарциссов и тюльпанов, вечным трендом — итальянских сумок и косметичек. Очень любопытным, кстати, был многомесячный рост импорта косметических ватных палочек и тампонов, тоже главным образом итальянского производства. Согласитесь, это вам не станки производить. Правда, в этом квартале темпы его уже гораздо ниже.

Если говорить о трендах — рекордных по своему приросту, то тут отличились товары, увеличившие объёмы поставок в пять и более раз!!! К ним отнесём швейцарские шприцы и американские строительные растворы. Хотел бы каждый из нас вот так в кризис расшириться раз в пять? Хорошим приростом отличились сушеные абрикосы(главным образом турецкого происхождения) — прирост составил 266%. Больше всего любят их в Санкт-Петербурге. А выращивать, кстати, могут и в Адыгее.

А вот об этом чуть подробнее.

Уже несколько кварталов подряд в наш отбор мы включаем такую позицию как деревья, кустарники и орехи. Главная страна-отправитель — Италия, а главный получатель — Адыгея. Тема эта опять что ни на есть пример импортозамещения, а точнее — создания самого большого в России яблоневого сада. Так что скоро в универсаме мы будем покупать не польские, а наши яблоки и при этом отличного качества. Но лучше один раз увидеть, как это всё случилось, чем много раз услышать. Поэтому предлагаю посмотреть:

Полную версию истории, 10 минут

Импорт товаров в Россию

СТРАТЕГИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

 Комментарии

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Главной целью импортозамещения является создание той среды для национальной промышленности, в которой будет наблюдаться больший ее рост. Представители этой концепции говорят о том, что устойчивое экономическое развитие государства возможно только в случае значительного увеличения уровня промышленного самообеспечения, повышения объемов выпуска продукции внутри страны. Такой подход является следствием нестабильности процессов, происходящих в мировой экономике и настороженным отношением к иностранному капиталу. Но что при реализации импортозамещения основным источником средств для придания экономике первоначально импульса роста останутся доходы экспортного сектора. Таким образом, не нужно забывать о том, что создаваемый на импортозамещающих производствах товар должен быть ориентирован не только на внутренний рынок, но и на внешний, поскольку только в этом случае уровень конкурентоспособности продукции будет приемлемым и достигнутые в результате успехи не будут бесславно потеряны при возвращении к привычному для данной страны курсу. То есть нужно развивать не только производство определенных отраслей внутри страны, но и повышать уровень развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, делая саму страну способной на равных конкурировать с развитыми промышленными странами.

Поэтапно развивающееся импортозамещение ведет к:

— росту занятости населения, и как следствие снижению безработицы и повышению уровня жизни;

— повышению уровня научно-технического прогресса и как следствие уровня образования;

— укреплению экономической и продовольственной безопасности страны;

— росту спроса на товары внутреннего производства, что в свою очередь стимулирует развитие экономики страны, расширение производственных мощностей;

— сохранению валютной выручки внутри страны и как следствие росту валютных резервов и улучшению торгового баланса страны.

Импортозамещение — уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров. Подобные товары называют импортозамещающими.

Импортозамещение – это тип экономической стратегии и промышленной политики государства, который направлен на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального производства. Результатом этого типа должно стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции предприятий посредством стимулирования технологической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью.

Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход от производства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития производства и технологий, образования широких слоев населения.

Сама по себе стратегия импортозамещения опирается на развитие всего производства, повышение качества производимого товара, технологий применяемых на предприятиях, развитие инноваций. И это особенно актуально для страны, уровень производственных отраслей которой отстает от уровня государств, с которыми она взаимодействует.

Значительное импортозамещение наблюдалось в России после сильной девальвации рубля, произошедшей в 1998 году. В 1998 году объём импорта в Россию сократился на 20 % (до $74 млрд.), в 1999 году — ещё на 28 % (до $53 млрд.). При этом возросший после кризиса спрос на отечественную продукцию был достаточно легко удовлетворён на экстенсивной основе за счёт незагруженных производственных мощностей. Вызванное девальвацией снижение импорта стало важнейшим фактором экономического роста. Особенно сильное благотворное влияние фактор импортозамещения оказал на обрабатывающие производства в 1999—2000 годах. По оценке ряда экономистов, рост ВВП и промышленного производства в России, произошедший в 1999 году, на 25 % был обязан процессу импортозамещения.

В дальнейшем импортозамещение продолжилось, но уже было менее интенсивным. Дополнительный толчок ему дал экономический кризис 2008-2009 годов, сопровождавшийся значительным падением курса рубля. Импортозамещение, в частности, коснулось отдельных видов пищевой продукции (например, мяса, подсолнечного масла, сахара), а также автомобилей (импорт готовых машин заменяется их сборкой в России со значительной локализацией). Отдельно следует отметить импортозамещение украинской продукции. Рост российского производства стальных труб, железнодорожных вагонов, компонентов для авиационной и ракетной техники привёл к постепенному сворачиванию их импорта из Украины.

В 2009 году В.В. Путин заявил, что программы импортозамещения действуют во многих отраслях реального сектора экономики, прежде всего там, где у России имеются очевидные конкурентные преимущества, такие, как доступное сырьё, большой внутренний рынок, многолетние традиции и опыт. В.В.Путин привёл в качестве примеров таких отраслей лесную промышленность, лёгкую промышленность, фармацевтику, автомобилестроение. По мнению В.В. Путина, импортозамещение не является самоцелью, и иногда выгоднее эффективно функционировать в рамках международного разделения труда, получать дешёвый качественный продукт за границей. Но в некоторых случаях Россия должна уделять внимание импортозамещению. Потому что даже там, где нет обороны и безопасности, в конечном итоге многие вещи, связанные с ними, лежат в сфере гражданского производства. Цель — это не закрытие внутреннего рынка и консервация отсталости, а, наоборот, создание по-настоящему конкурентоспособных новых производств, выпускающих качественные и востребованные потребительские товары. Например, уже сегодня автомобили, выпускаемые в России, особенно с участием зарубежных инвесторов, полностью соответствуют мировым стандартам качества.

В конце 2013 и в 2014 году курс рубля значительно снизился, что способствовало импортозамещению. Это проявилось в снижении импорта и высоким темпам роста в ряде отраслей, ориентированных на внутренний рынок.

В начале 2014 года произошёл кризис в международных отношениях, связанный с событиями вокруг Украины. Ряд западных стран объявили о возможном введении жёстких санкций в отношении российской экономики. Это активизировало процесс импортозамещения в России, в том числе и на уровне государственной политики. В марте 2014 года Дмитрий Медведев обозначил импортозамещение как один из приоритетов для России. По словам Медведева, потенциал страны позволяет производить самостоятельно большой спектр товаров.

Россия будет проводить «активную политику импортозамещения» в соответствии с нормами ВТО и обязательствами перед партнёрами Евразийскому экономическому союзу. При этом поддержка импортозамещения будет осуществляться только в тех направлениях, где это перспективно, где российские производители могут и должны быть конкурентоспособными.

В России активно продвигается импортозамещение компании ОАО «Газпром». Программа импортозамещения была принята ОАО «Газпром» еще в 2003 г., и начиная с этого момента ООО «Газпром комплектация» совместно с производственными департаментами ОАО «Газпром» проводит систематическую работу по организации изготовления на отечественных предприятиях импортозамещающей продукции. Перечень импортной продукции, рекомендуемой ОАО «Газпром» для освоения отечественным производителям, доступен всем предприятиям и размещен на корпоративном сайте ОАО «Газпром» в разделе «Доска объявлений», подраздел «Импортозамещение» и на сайте ООО «Газпром комплектация» в разделе «Импортозамещение». Для развития отечественного производства компания реализует программу содействия ОАО «Газпром» российским предприятиям в освоении новых видов продукции в рамках программы импортозамещения. ООО «Газпром комплектация» является централизованным поставщиком дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных поставок материально-технических ресурсов (МТР) для нужд ОАО «Газпром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически выгодных условиях.

Через ООО «Газпром комплектация» осуществляется более 80% всех поставок оборудования и материалов для Группы «Газпром». Номенклатура поставляемой продукции составляет более 600 тысяч наименований, среди них:

  • газопромысловое и буровое оборудование, спецтехника;

  • трубы и металлоконструкции;

  • нефтехимическое оборудование;

  • химические материалы и топливо;

  • строительные материалы и оборудование;

  • трубопроводная арматура и газовые краны;

  • продукция машиностроения;

  • электрооборудование и кабельная продукция;

  • контрольно-измерительные приборы и аппаратура, оборудование средств связи;

  • газоперекачивающие агрегаты и комплектующие к ним;

  • насосно-компрессорное оборудование.

ООО «Газпром комплектация» предлагает отечественным производителям следующую схему работ по замещению импортной продукции.

Предприятие-производитель:

— на основании технического задания согласованного с ОАО «Газпром», за счет собственных средств, производит опытную партию продукции;

— представляет продукцию для испытаний и сертификации на предприятиях газовой отрасли после оценки ее стоимости ООО «Газпром комплектация»;

— участвует в конкурсных торгах проводимых ООО «Газпром комплектация» и в случае победы, окупает свои затраты на серийном выпуске продукции.

Пока не все виды импортозамещающей продукции освоены российскими производителями. Тем не менее, доля оборудования и материалов, закупаемых за рубежом, постоянно снижается. Среднегодовой объем закупки продукции за рубежом в 2013 г. составил не более 9 % от общего объема поставляемых МТР.

В то же время, несмотря на устойчивую тенденцию к увеличению доли закупок российской продукции, качество отечественного оборудования в ряде случаев уступает зарубежным аналогам.

В целях обеспечения объектов ОАО «Газпром» продукцией надлежащего качества ООО «Газпром комплектация» реализует комплексный подход, включающий внедрение на предприятиях-изготовителях МТР корпоративных требований к системам менеджмента качества, контроль качества и приемку продукции на предприятиях.

Что же касается актуальности импортозамещения отдельных видов продукции, то в настоящее время наибольший интерес представляют разработка и производство некоторых видов газотурбинных двигателей, герметичных и центробежных насосов, запорно-регулирующей арматуры, устройств запуска и приема средств очистки и диагностики газопроводов сейсмостойкого исполнения.

Для реализации перспективных инвестиционных проектов газовой отрасли в настоящее время существует необходимость создания целого ряда принципиально нового высокотехнологичного оборудования.

Международное разделение труда можно определить как важную ступень развития общественного территориального разделения труда между странами, которое опирается на экономически выгодную специализацию производства отдельных стран на тех или иных видах продукции и ведет к взаимному обмену результатами производства между ними в определенных количественных и качественных соотношениях. Только при международной специализации национальные экономические системы способны достигать такого уровня потребления, который значительно превышает их собственные производственные возможности.

Основной отличительной чертой современного периода развития международного разделения труда является создание и совершенствование мировой системы международных товарных отношений. Отдельные национальные цели и задачи в процессе исторического развития уступают место общесистемным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гельбрас В.М. Импортозамещение и экспортная ориентация экономики / В. М. Гельбрас -МЭ и МО. М.- 2013.- 198 с.

2.Федоляк Ф. С. Импортозамещающая стратегия структурных сдвигов в экономике России / Ф.С.Федоляк — НИЦ Инфра-М.-2014.-320 с.

3. Газпром: . URL: http://www.gazprom.ru/tenders/import-substitution/ (Дата обращения: 06.12.2014).

Просмотров работы: 14465

Казыкина В.М.1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский Государственный Аграрный Университет им.П.А. Столыпина »

Вам также может понравиться

Об авторе admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *