Инвестиционная компания

Загрузка. Пожалуйста, подождите…

     Economtermin.ru — Экономические термины, новости экономики, банки мира
Календарь
«    Июнь 2018    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Как выбрать инвестиционную компанию
Раздел:   Экономические термины » Инвестиции      20 ноября 2017  
Оптимальным способом получения дохода от вложения собственных средств является доверительное управление, которое не требует специальных знаний в области финансов и экономики. Инвестиционные компании занимаются коллективными инвестициями, то есть принимают денежные единицы от отдельных людей и диверсифицируют их, находя идеальное сочетание между возможными рисками и предполагаемой прибылью.

Некоторые клиенты стараются выбирать инвестиционную компанию, руководствуясь известностью бренда, а не реальным качеством услуг, которые они оказывают. Хорошая инвестиционная управляющая компания позволяет клиентам полностью контролировать вложенные средства.

Правильно выбрать инвестиционную компанию – значит понимать, прежде всего, то, что представляет собой такая организация, и с какой целью нужно обращаться к ней. С помощью термина «инвестиционная компания» могут обозначаться организации, которые ведут деятельность в различных сферах. Если желаете стабильно и гарантировано зарабатывать на валютном рынке Форекс, то стоит посмотреть инвестиционные планы на сайте финансовой компании Zumbi Money.

Деятельность инвестиционных компаний связана с различными финансовыми вложениями, чаще всего осуществляемыми в формате: прямого инвестирования и портфельного инвестирования.

Инвестиционная компания, осуществляющая прямое участие в деятельности финансируемых проектов, тем или иным образом приобретает способность принимать ключевые решения, связанные с развитием проекта. Как правило, посредством покупки контрольного пакета акций предприятия. Инвестор в данном случае может зарабатывать за счет самого широкого спектра инструментов управления бизнесом – от увеличения капитализации активов до выстраивания полезных деловых связей, которые впоследствии могут принести выгоду.

Портфельное инвестирование предполагает покупку доли, как правило, в меньшем размере, и значительно более ограниченное участие инвестора в деятельности финансируемого бизнеса. Инвестор в данном случае зарабатывает за счет последующей капитализации фирмы и роста стоимости ее активов (ценных бумаг).

Как выбрать инвестиционную компанию

При выборе стоит обращать внимание на следующие аспекты:

  • Качество сайта. Если сайт находится в хорошем состоянии, то это говорит о серьезном отношении руководителей фирмы к проекту. Сайт, сделанный на скорую руку, запросто может быть мошенническим.
  • Срок работы. Если компания оказывает услуги менее полугода, стоит отнестись к ней настороженно. Это правило едино для всех стартапов. Особого доверия заслуживают компании, начавшие работу ранее 2008 года, то есть пережившие кризис.
  • Прибыль. Если компания предлагает заоблачные дивиденды, значит, она не собираются их выплачивать инвестору.

    Доходность акционеров инвестиционной компании должна быть средней по сравнению с другими.

  • Количество инвесторов и трейдеров в компании. Чем их больше, тем лучше.
  • Сотрудничество с электронными платежными системами. Этот пункт позволяет инвестору судить не только о простоте вывода денег, но и о репутации компании в целом.
  • Наличие SSL-шифрования на сайте (ссылка начинается в https), что подтверждает серьезное отношение ИК к защите личных данных.

Свидетельствовать о низкой надежности инвестиционной компании могут такие компоненты деятельности как низкокачественный сайт (сделанный по шаблону), обещания чрезмерной доходности.

 
Читайте также:

  • Особенности инвестиционных фондов
  • Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов
  • Сущность и функции инвестиционного менеджмента
  • Виды инвестирования
  • Инвестиционные фонды: виды и особенности деятельности
  •   

    Аналитический обзор

    ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ:

    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,

    ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ,

    ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    СОДЕРЖАНИЕ

    Введение

    ЧАСТЬ 1. ВИДЫ И ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ

    ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ

    ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ

    Прямые инвестиции

    Проектное финансирование

    Инвестиционное кредитование

    Венчурное финансирование

    Сравнительная характеристика форм инвестиций

    ЧАСТЬ 2. ВИДЫ ИНВЕСТОРОВ

    2.1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

    2.2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

    2.3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

    2.4 ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД

    2.5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

    Приложение 1. Перечень и основные характеристики инвестиционных фондов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.

    Приложение 2. Перечень и основные характеристики инвестиционных компаний, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации

    Приложение 3. Перечень и основные характеристики инвестиционных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации

    Приложение 4. Перечень и основные характеристики венчурных фондов, осуществляющих инвестиции на территории Российской Федерации

    Приложение 5. Перечень и контактная информация компаний, осуществляющих консалтинг в области инвестиций на территории Российской Федерации

    Приложение 6. Контактная информация инвестиционных компаний.

    ВВЕДЕНИЕ

    Данный отчет подготовлен специалистами управления программ и инвестиционной политики департамента экономического развития Администрации Кемеровской области в рамках реализации региональной целевой Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Кемеровской области» на 2008-2011 годы.

    Цель данного отчета: познакомить предприятия Кемеровской области с основными понятиями, использующимися в инвестиционном процессе. Проанализировать критерии, которыми руководствуются различные типы инвестиционных операторов при принятии решения о направлении инвестиции в конкретные проекты.

    В отчете собрана информация в целом о существующих формах инвестиций, видах инвесторов и представлен перечень основных игроков инвестиционного рынка, действующих на территории Российской Федерации и осуществляющих финансирование проектов, в том числе на территории Сибирского Федерального округа.

    Перечень компаний, представленный в отчете, систематизирован по следующим показателям:

    · наименование компании;

    · отраслевые предпочтения при инвестировании;

    · стадия финансирования проекта;

    · объем инвестиций;

    · участие в управлении компанией;

    · процедура подачи заявки для получения финансирования;

    · критерии отбора проектов для инвестирования;

    · контактная информация.

    Информация, использованная в отчете, взята из открытых источников (периодические издания, Интернет и т.д.).

    В представленный перечень вошли не все инвестиционные компании, фонды и банки, а лишь те, информацию по которым удалось собрать за период проведения исследования (июль-сентябрь 2008 года).

    Контактная информация инвестиционных компаний и фондов, данные по которым не удалось собрать в полном объеме, представлена в приложении 6.

    В случае возникновения вопросов просим обращаться в управление программ и инвестиционной политики , отдел инвестиций.

    Телефон: (3842) 36-27-43, email: ches1@ako.ru

    Контактная информация департамент экономического развития:

    телефону/факсу: (3842) 36-48-32

    ЧАСТЬ 1. ВИДЫ И ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ

    ИНВЕСТИЦИИ (от лат.

    Investre — облачать) — долгосрочные вложения государственного или частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные проекты. Инвестиции дают отдачу через значительный срок после вложения.

    1.1. ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ

    1.1.1. По целевому назначению инвестиции

    делятся на:

    · реальные инвестиции (капитальные вложения);

    · портфельные инвестиции;

    · инвестиции в нематериальные активы.

    Реальные инвестиции (капитальные вложения) — это вложения в реальные активы, т.е. в создание новых, реконструкцию и техническое перевооружение существующих предприятий, производств, технологических линий, различных объектов производственного и социально-бытового обслуживания с целью роста основных фондов или оборотных активов.

    Портфельные инвестиции – это вложения в покупку ценных бумаг государства, предприятий, банков, инвестиционных фондов, страховых и иных компаний. В этом случае, инвесторы увеличивают свой не производственный, а финансовый капитал, получая доход от владения ценными бумагами. При этом, реальные вложения денежных средств, израсходованные на приобретение ценных бумаг, осуществляют предприятия и организации, выпускающие данные ценные бумаги.

    К инвестициям в нематериальные активы относятся вложения, направляемые на приобретение лицензий, патентов на изобретения, свидетельств на новые технологии, товарных знаков, сертификатов на продукцию и технологию производства и иных нематериальных активов.

    1.1.2. По характеру участия в инвестировании

    делятся на:

    · прямые инвестиции — непосредственное вложение средств инвестором в объекты инвестирования (данный вид инвестирования осуществляют, в основном, подготовленные инвесторы, имеющие достаточно точную информацию об объекте инвестирования и хорошо знакомые с механизмом инвестирования);

    · косвенные инвестиции — инвестирование, опосредованное другими лицами (инвестиционными или финансовыми посредниками). Эти инвестиции осуществляют инвесторы, не имеющие достаточную квалификацию для выбора объектов инвестирования и дальнейшего управления ими. В этом случае они приобретают ценные бумаги, выпускаемые инвестиционными или другими финансовыми посредниками (например, инвестиционные сертификаты инвестиционных фондов и инвестиционных компаний). Фонды, в свою очередь, размещают собранные таким образом инвестиционные средства по своему усмотрению: выбирают наиболее эффективные объекты инвестирования, участвуют в управлении ими, а полученные доходы распределяют затем среди своих клиентов.

    1.1.3. По периоду инвестирования

    делятся на:

    · краткосрочные инвестиции — вложение капитала на период, не более одного года (например, в быстрореализуемые коммерческие проекты, краткосрочные депозитные вклады и т.п.);

    · долгосрочные инвестиции — вложение капитала на период более одного года (как правило, в крупные и долговременные инвестиционные проекты). В практике инвестиционных компаний и банков долгосрочные инвестиции детализируются следующим образом: до 2 лет, от 2 до 3 лет, от 3 до 5 лет, больше 5 лет.

    1.1.4. По форме собственности

    делятся на:

    · частные инвестиции — вложения средств, осуществляемые гражданами, а также негосударственными предприятиями и организациями;

    · государственные инвестиции — вложения, осуществляемые центральными и местными органами власти и управления за счет средств бюджетов, внебюджетных фондов, а также государственными предприятиями за счет собственных и заемных средств;

    · иностранные инвестиции — вложения, осуществляемые иностранными гражданами, юридическими лицами и государствами;

    · совместные инвестиции — вложения, осуществляемые лицами данной страны и иностранных государств.

    1.2. ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ

    1.2.1. ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ.

    Прямые инвестиции — это инвестиции в реальное развитие компании, финансирование ее роста, в результате чего стоимость компании должна возрасти, а инвестор, по окончании периода финансирования, выходит из компании.

    Прямые инвесторы отличаются тем, что получают контроль над предприятием и нередко становятся его собственниками. Прямой инвестор направляет средства непосредственно в предприятие, для чего существует несколько схем. Между инвестором и компанией заключается договор инвестирования. В договоре инвестирования четко прописываются условия вложения средств и та отдача от них, на которую может рассчитывать инвестор (в данном случае — прямой), например договор инвестирования с последующим выходом из инвестиций. В этом случае инвестор на время вложения инвестиций в предприятие получает временный контроль над управлением им. Когда цели инвестирования будут достигнуты, то он будет обязан на основании договора выполнить процедуру «выхода из инвестиций», т.е. отдать (продать обратно) акции.

    Прямой инвестор, как правило, рассматривает все поступающие предложения об инвестициях. Рассматривая поступившие предложения, инвестор хочет видеть в компании:

    · масштаб и перспективы роста с точки зрения потоков наличности;

    · открытость и понятность бизнеса, четко сформулированную стратегию развития;

    · опытный и успешный менеджмент, владельцев компании, готовых к сотрудничеству;

    · хорошие позиции в бизнесе и правительстве (на местном или федеральном уровне);

    · отсутствие какого-либо криминала или нарушений налогового и гражданского законодательства в работе компании;

    · определенный уровень корпоративной культуры (выполнение данных обещаний, знания иностранных языков, высокий профессионализм и знание деловых обычаев).

    Прямому инвестору важны: сам проект и выгода, которую он может ему принести. Именно к таким инвесторам следует обращаться с инвестиционными предложениями и проектами, имея на руках бизнес-план.

    Анализируя компанию, прямой инвестор обычно стремится понять, чем же именно обладает компания, и что она может предложить инвестору. Как правило, это может быть набор продуктов и услуг определенного уровня качества, каналы дистрибуции или доля на рынке. Компания, привлекающая инвестора, должна четко представлять свои позиции на рынке среди конкурентов и перспективы их изменения.


    То, кому в результате мы доверим свои деньги для инвестиций, зависит от доходности и надежности компании и надежность, пожалуй, занимает первоочередное место.

    Рейтинг надежности инвестиционных компаний России составляется на основе множества факторов. В частности оценивается размер и структура капитала, качество активов, размер клиентской базы, надежность ключевых партнеров и прочее. В рейтинге принимают участие как инвестиционные, так и брокерские компании.

    Рейтинг надежности брокеров и инвестиционных компаний 2014

    Название инвестиционной компании Рейтинг
    Компании с максимальной надежностью
    Сбербанк — КИБ AAA
    ВТБ Капитал AAA
    КИТ Финанс AAA
    АТОН AAA
    Открытие AAA
    БКС AAA
    Ренессанс Брокер AAA
    ИФК Метрополь AAA
    БК Регион AAA
    ГК Алор AAA
    ИК Велес Капитал AAA
    ИК КапиталЪ AAA
    Компании с очень высокой надежностью
    ФИНАМ AA+
    ГК «ITinvest — ПРОСПЕКТ» AA+
    Церих Кэпитал Менеджмент AA
    РУСС-Инвест AA
    ИФ «Олма» AA
    ФК Мегатрастойл AA
    Норд-Капитал AA-
    RONin AA-
    ООО «УНИВЕР Капитал» AA-
    ИК Энергокапитал AA-
    Компании с высокой надежностью
    Урса Капитал A+
    Корпорация Монолит A+
    Газинвест A
    ИФК «Солид» A
    ИК «ДОХОДЪ» A-
    Компании с достаточной надежностью
    ИК Питер Траст BBB+
    Спектр Инвест BBB+
    Внешпроминвестиций BBB+
    ИК БАРРЕЛЬ BBB+

    По данным «Национального рейтингового агентства».

    РЕЙТИНГИ

    Что еще?

    Главная&nbsp/&nbsp инвестиционная деятельность&nbsp/&nbspПринципы инвестиционной деятельности

    Принципы инвестиционной деятельности

    


    Если разобраться в чем суть слова «принцип» то мы увидим, что оно означает «основополагающую истину», «закон». Другими словами принцип это некоторое основное утверждение, на котором базируются все остальные.

    Инвестиционная деятельность это, в первую очередь, коммерческая деятельность, направленная на достижение экономических и финансовых результатов. Как мы знаем, любая деятельность должна обладать собственным сводом правил и принципов для ее стабильного и гармоничного развития.

    Принципы инвестиционной деятельности это те постулаты без соблюдения которых она развиваться не может. Принципы это теоритические основы деятельности, правовые формы отношений, правила работы.

    

    Для начала рассмотрим самые простые и основные принципы инвестиционной деятельности:

    • независимость. В случае если предприятие приняло решение о начале ведения инвестиционной деятельности, она имеет полную независимость от вмешательства государственных, юридических, физических лиц в случае соблюдения действующего законодательства
    • свобода. Данный принцип объясняется свободой выбора инвестора в форме, виде, сроке, объеме и других критериях инвестиций
    • добровольный характер. Любое лицо вправе самостоятельно решать вести ему инвестиционную деятельность либо нет, обязательный характер она не носит
    • равные права у всех участниковинвестиционной деятельности
    • основной документ, регулирующий отношения между участниками инвестиционной сделки, это договор.

    Фундаментальные принципы инвестирования

    

    Также разберем несколько фундаментальных принципа инвестиционной деятельности:

    • принцип системности инвестиционной деятельности
      Он объясняется следующим образом. Организация это сложный организм, обладающий многими структурами, отделами и собственной иерархией. Между всеми структурными подразделения налажена собственная связь, цепочка и порядок взаимоотношений. Принцип системности говорит об упрощении и повышении эффективности во взаимосвязях, как внутри организации, так и снаружи с ее партнерами. Если говорить просто, принцип системности говорит о необходимости создания прочной и простой цепочки отношений между всеми участниками инвестиционного процесса
    • принцип «золотого банковского правила»
      Речь идёт о строгом контроле над поступлением и расходованием средств организации в установленные сроки для их четкого отражения в отчетности и объективного понимания ситуации «на сегодняшний день»
    • принцип сбалансированности рисков
      Поддержание равновесия в части доходов и рисков от инвестиций, а также в выборе подходящих источников для вложений. Чем выше доход от актива, тем сложнее (рискованнее) его получить. Инвестор должен уметь делать выбор в пользу тех активов, риск получения прибыли по которым он может принять. К слову, осуществление инвестиций с очень высокими уровнями риска необходимо осуществлять исключительно за счет собственных средств, потому что в случае неудачи организация не будет обременена дополнительными долгами и т.д.
    • принцип предельной эффективности инвестиционной деятельности
      вложения эффективны до того момента пока затрачиваемые средства на производство продукции меньше выручки её реализации.
    • принцип «увязания»
      у инвестора есть полная свобода в инвестициях до того момента, пока не выбран инвестиционный актив, не определена инвестиционная стратегия, не вложены первые средства. Проще говоря, чем больше инвестор погружается в процесс инвестирования, тем меньше «свободных манёвров» у него остаётся. Он больше и больше привязан к выбранному виду инвестиций, инвестиционному поведению и т.п.
    • принцип адаптационных затрат
      начиная реализовать новый инвестиционный проект либо пробуя новый инвестиционный инструмент невозможно мгновенно получить доход. Как минимум будет временной лаг между зарождением идеи и практическим воплощением её в жизнь. Необходимо изучить «новые условия игры», возможно, приобрести новое оборудование, переучить персонал и т.п. Всё это время. А время, как известно, деньги. Приспособление ко всему новому несёт те или иные затраты, будь они финансового либо другого плана
    • принцип мультипликативного эффекта
      тут всё достаточно просто, а именно между всеми отраслями экономики существует связь. Все они влияют друг на друга в большей или меньшей степени. Рост реальной экономики приводит к росту котировок компаний на фондовых биржах (финансовый сектор). Рост производства стимулирует добывающие отрасли, потребляя больше сырья и материалов. И так далее, суть, в целом, ясна.

    

     

    ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРА

    Анатолий Нешитой. Инвестиции.
    Данное издание подойдет для тех, кто интересуется изучением таких понятий как инвестиции, инвестиционные процессы, инвестиционная деятельность и т.п. Книга раскрывает все эти понятие и помогает понять их смысл. Скачать

    В. Карбовский, И. Нуждин — Новый подход к инвестированию на рынке акций.
    Книга об использовании методики фундаментального анализа для инвестирования в ценные бумаги, а в частности в акции. Рассказывается только о работающих методиках оценки стоимости акций и прогнозировании их цены в будущем. Скачать

    10 главных правил начинающего инвестора. Бертон Г. Макиэл.
    Книга от известного профессора экономики Бертона Г.

    Малкиела, рассказывающая понятным языком все основы, которые должен знать каждый начинающий частный инвестор. Книга является практическим пошаговым пособием полезным для каждого. Скачать

    .

    Вам также может понравиться

    Об авторе admin

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *